2008-04-10
08年第三季LCD Panel市場預測
供需轉趨平衡、價格小幅揚升
文: Kopo Ko / 新聞中心
文章索引: IT要聞 顯示器 IDC

據市調機構 IDC 指出, 2008 年第一季全球大尺寸液晶面板供需處於供過於求 17% 的狀態,但若下游市場需求未有巨幅轉變, 08 年在大尺寸液晶面板總產能增加有限的情況下,面板供需預料將自第二季起轉趨平衡,且在 08 下半年供需缺口亦將隨下游市場需求攀升而擴大,故預期面板價格將自第二季起微幅上揚,並於第三季達到高峰。展望 2009 年,在液晶電視市場需求的帶動下,仍有待面板廠擴增產能填補需求缺口,故預期 08 年第二季末市場需求逐漸明朗後,面板廠將會陸續公佈新的擴產計劃。

 

據 IDC 面板研究經理徐美雯指出, 08 年第一季大尺寸液晶面板供過於求幅度甚大,但卻未導致價格大幅下跌,主要原因是面板廠商策略性提高面板庫存,今年面板廠並未如 07 年第一季般於供過於求時減產因應,主要是計畫於第二季供需反轉後陸續售出庫存,以避免重蹈 07 年下半年面板缺貨、價格大幅攀升,卻無面板可售之窘境,借以提高營收與獲利。

 

此外, 部分面板下游客戶因受 07 年第一季末面板無預警缺貨之經驗影響,逆勢操作增加面板庫存,加上中國大陸雪災所引發之運籌問題,促使面板下游客戶之面板庫存降至新低,事實上中國未發生雪災前,下游廠商為免於承受面板跌價損失,已紛紛降低面板庫存,雪災發生使得原以中國為主要製造基地之面板模組,無法順利運輸至下游客戶,導致下游面板庫存水位再降至新低,故面板價格亦受運籌困難、下游庫存低之影響而未巨幅滑落。

 

展望 2008 年在面板產能供給方面,台灣友達的 7.5 代線 (1950 x 2200) ,奇美的六代線 (1500 x 1850) 與 7.5 代線 (1950 x 2200) ;韓國三星兩條 7 代線 (1870 x 2200) 與兩條 8 代線 (2200 x 2500) 以及 LG.Display 的 8 代線 (2200 x 2500) 均有新增產能;日本方面則僅有 Sharp 的 8 代線 (2160 x 2400) 增加 30K 的產能;中國的深超光電預計到 08 年第四季才會小量投產;若再考量部分 4/4.5 代生產線轉生產中小尺寸面板,整體而言, 08 年面板產能增加幅度僅約 25% ~ 30%( 以 19 " W 為基礎計算 ) ,相較於市場需求仍顯不足。

 

就需求面而言, 08 年儘管預期液晶監視器市場將受桌上型電腦漸被筆記型電腦所取代而導致成長力道受限,但液晶電視市場之需求成長則不容小覷,仍為帶動液晶面板出貨成長之主要引擎。然現階段美國市場需求是否受次級房貸與美元貶值波及,以及次級房貸所衍生之金融商品,是否亦將對歐洲與其他市場需求造成衝擊,而使大尺寸液晶產品之下游市場連帶受到波及、需求巨幅縮減,進而造成供需反轉仍有待觀察。

 

在價格方面, 08 年第一季液晶監視器與筆記型電腦用面板價格下滑 3 ~ 10% 、液晶電視面板則在市場需求勁揚的情況下,最大跌幅亦僅達 4% ,部分尺寸之面板價格甚至逆勢上揚 1% ~ 2% 。展望 08 年第二季,雖供需可望達平衡狀態,但部份應用別因下游仍有庫存尚未完全去化影響,加上第二季為液晶電視需求淡季,故預期面板價格在第二季初仍難大幅揚升,但第三季起面板供需缺口可望拉大,面板價格亦可望隨之攀揚。然儘管預期面板價格將持續攀升,美元貶值相對不利於以美元報價之面板銷售,再加上台幣對美元升值、韓元對美元貶值等匯兌因素影響,使得相較下台灣面板廠面臨較為艱鉅之挑戰,若未適當避險,恐將首次在產業供不應求、面板價揚的情況下,出現巨額業外損失。

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