2017-02-15
標準型記憶體合約價飆漲
2016 Q4 全球 DRAM 總營收季增 18.2%
文: Cherry Kwok / 新聞中心
文章索引: IT要聞 IT港聞 記憶體

市場調查機構 DRAMeXchange 發表最新記憶體表現報告,顯示受惠於旺季需求帶動及記憶體價格全面飆漲的態勢下, 2016 年第四季全球 DRAM 總體營收大幅季成長約 18.2% ,並受延續 DRAM 供不應求的態勢,預估 2017 年標準型記憶體的價格將大幅上漲。

 

2016 年第四季適逢電子產業的傳統銷售旺季,如 iPhone 7 上市、中國品牌手機銷售熱度不減,都讓智慧型手機出貨攀升至高峰。 DRAMeXchange 指出,由於整體行動式記憶體需求強勁,使得標準型記憶體在產能的排擠效應下,持續面臨嚴重的供不應求,因此 2016 年第四季合約價上漲逾 30% 。伺服器記憶體部分, 2016 年第四季漲價幅度雖低於其他產品別,但在 2017 年第一季價格呈現明顯補漲。

 

從市場面觀察,由於記憶體搭載量不斷提升,且原廠擴張產能最快要在 2017 下半年才浮現,延續 DRAM 供不應求的態勢。 DRAMeXchange 統計 2017 年第一季標準型記憶體合約價漲幅更逼近 40% ,預估第二季價格仍將持續上漲。

從營收角度來觀察, 2016 年第四季 S amsung 依然穩坐 DRAM 產業龍頭,雖然 Samsung 前一季營收基期已高,但在第四季度仍有 12% 季成長,金額達 59 億美元,市占達 47.5% 。排名第二位的 SK Hynix 在第四季營收達 33 億美元,季成長 27.3% ,市占約 26.7% 。總計兩大韓廠已囊括 74.2% 的 DRAM 市占率, Micron Group 則位居第三,營收季成長 24.4% ,市占 19.4% 。

 

DRAM

 

營業獲利部份,在價格大漲之下 Samsung 第四季營業獲利率提升至 45% , SK Hynix 由 25% 上升至 36% ,而 Micron 則是從 3.7% 飆升至 14.9% 。 DRAMeXchange 預估由於 DRAM 漲價並未停歇, 2017 年第一季各家大廠獲利仍將進一步提高。

 

由技術面觀察, Samsung 為了滿足客戶需求及保持產業領先地位,在 2017 年的目標將投放在 18nm 製程的轉進。除 Line 17 廠外, Samsung 目前也考慮將其他工廠轉進 18nm ,目標 2017 年底 18nm 製程的產出達 40% 以上。

SK Hynix 在 2017 年的目標將著重 21nm 良率提升並擴大該製程占比,也規劃 2017 年下半開始 18nm 的轉進,期能儘速導入量產階段。至於 Micron ,台灣 Micron 記憶體已在 2017 年一月將 18nm 製程導入量產階段,計畫年底產能大多轉進至新製程,若進行順利,亦不排除下半年在台灣 Micron 晶圓科技(原華亞科)導入 18nm 製程。

 

台廠部分, Nanya 因客戶需求殷切且受惠於利基型記憶體持續漲價, 2016 年第四季營收成長 18.2% ,目前正積極轉進 20nm 製程中,年底目標每月投片達 3 萬片,屆時成本有望進一步降低。

 

Winbond 在 2016 年第四季營收則是小幅衰退 4.6% ,原因在於產品類別的調整,如第四季 NOR 記憶體需求大增下,排擠部分 DRAM 的投片。 Winbond 除了 46nm 比重持續提升外, 38nm 製程目前正小幅擴產中,預估於 2017 下半年可正式量產,屆時將反映在營收表現上。

 

Powerchip 力晶科技方面, 2016 年第四季 DRAM 營收大幅成長 59.2% ,主因 DRAM 價格大好、客戶投片回籠加上代工價格隨 DRAM 價格上漲而水漲船高,都使力晶營收表現十分亮眼。

 

DRAM

 

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