2017-11-23
半導體併購一浪接一浪
Marvell 將以 60 億美元收購 Cavium
文: Cherry Kwok / 新聞中心
文章索引: IT要聞 Marvell

Marvell 及 Cavium 在週一宣佈已達成了一個明確的最終買賣協議,根據交易條款,Marvell 將以約 60 億美元的現金和股票收購 Cavium 的流通股,並由兩家公司董事會一致通過了此項交易,是次交易 Marvell 收購 Cavium 的資產涵蓋了包括CPU、網絡、多媒體、安全及其他晶片在內的眾多業務及技術,預計合併後每年收入約為 34 億美元。

 

根據路透社的報導,Marvell 將支付 84.15 美元購買 Cavium 所有股票(現金 40 美元,股票 2.1757 美元),比 Cavium 股票的價格高出 11% 。兩家公司表示,這一比例是以每股 80 美元的價格為基礎,在 11 月3日之前使用Marvell未受干擾的價格。總括來說,Marvell 將為 Cavium 的流通股支付約 55 億美元,並將吸納 Cavium 約 6.367 億美元的債務,這將使交易價值超過 60 億美元,預計 Cavium 股東將以合計形式持有合併公司約 25% 的股權。

 

Marvell 打算用合併後公司的現金和 17.5 億美元的債務融資來為現金對價提供資金,Marvell 已獲得包括 8.5 億美元的過渡貸款承諾及 9 億美元的高盛銀行美國銀行和美國銀行美林證券承諾的定期貸款,在任何情況下都需要遵守條款細則及條件,交易不受任何融資條件的約束。

 

該交易預計將於 2018 年中期完成,但須獲得監管部門的批准以及其他慣例成交條件的約束,包括 Cavium 股東收購合併協議以及 Marvell 股東批准 Marvell 普通股發行。

 

是次交易將 Marvell 領先的 HDD 及 SSD 儲存控制器、網絡解決方案及高性能無線連接產品組合與 Cavium 領先的多核心處理、網絡通信、儲存連接性及安全解決方案相結合。合併後將可提供更具規模的產品,為雲端數據中心、企業及伺服器提供更全面的 end-to-end 解決方案,並將 Marvell 的可尋址服務擴展至最達 160 億美元,此交易還創造了一個研發創新引擎及加速產品開發,以滿足現今數據儲存、異構運算及高速連接的巨大和不斷增長的需求。

 

Marvell Acquires Cavium

 

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