2009-02-04
NAND Flash合約價回到現金成本價
上漲力道視廠商減產是否持續而定
文: John Lam / 新聞中心
文章索引: IT要聞 記憶體 DRAMeXchange

據市調機構 DRAMExchange 指出,由於各家大廠減產議題持續發酵,近期 NAND Flash( 快閃記憶體 ) 價格持續強勁上揚,目前 NAND Flash 已經來到價格短期滿足點,在第一季淡季及經濟衰退隱憂下,價格是否能站穩現在的現金成本水準,或著價格要再上揚則均需視 NAND Flash 廠商是否持續減產因應 . 。


在 Hynix 去年 9 月底全面停產 8 吋廠 NAND Flash ,減少 NAND Flash 產能七成,日本 Toshiba 於去年 12 月宣布 12 吋 NAND Flash 產能減少三成, NAND Flash 在去年 12 月落底反彈, 8Gb/16Gb MLC 合約價分別由接近廠商的材料成本 1.05 美元、 1.65 美元上漲 70% 及 50% 來到今年 1 月下旬 1.82 美元及 2.46 元,已經接近廠商的現金成本。

近期 NAND Flash 價格大漲,顯示市場交易反應減產效應,首季進入消費性電子產品需求淡季,但是因為各家大廠保守因應,同時供給控制得宜,因此 NAND Flash 價格持續上揚。

展望未來,有鑒於目前市場仍見度仍差,多數 NAND Flash 相關廠商也都預期下半年旺季來臨,才可改善供過於求的市況,因此農曆年後後續價格反彈力道,可能會因淡季效應遞增與減產題材發酵作用減弱,不如農曆年前的強勢漲幅,但短期內因市場對減產效應熱度仍在,因此價格仍可望止穩或小幅反彈。

觀察今年首季以及全年基本面趨勢,首季進入傳統淡季,相關應用產品需求幾乎全面下滑,預估今年首季 NAND Flash 市場的位元需求數量僅 8491M Gb ,較去年第四季下滑 7.1% ,今年全年 NAND Flash 的位元需求年增率僅有 77% ,較過去三年每年超過 100% 的年增率大幅減少。

信用危機發生以來,消費性電子產品買氣走跌,集邦科技表示,由於各家國際手機大廠都認為今年整體市場前景黯淡,預期今年全球手機出貨量會比去年衰退 10% 左右,約 10.94 億支規模,而數位相機今年出貨量估計較去年下滑 1.6% ,僅達 1.29 億台。

集邦科技表示,去年第四季 NAND Flash 的位元需求數量為 9142.6M Gb ,季增率 19.6% ,與 2005 年到 2007 年同期季增率約 40% 到 50% 相較,明顯下滑,手機以及數位相機都出現首次旺季轉淡的現象,去年第四季手機出貨量較第三季衰退 1.6% ,僅達到 3.05 億支,同期數位相機出貨量則下滑 6% 。

根據幾家國際手機大廠去年第四季出貨表現來看, Nokia 和 Sony Ericsson 單季出貨分別較第三季衰退 4% 與 5.8% ,韓系業者三星 Samsung 和 LG 季增率則維持 2% 和 11.7% 的正成長, Motorola 還未公布第四季出貨數字,但一般預期衰退機率較大。

數位相機方面,領導品牌 Canon 和 Sony 去年第四季的銷售狀況遠不如預期,根據佳能財報,去年第四季出貨量比 2007 年同期下滑 9% ,佳能預測今年全年自家相機出貨量較去年減少 7% 。

Sony 則因為會計年度計算年度年底是今年三月底,還未公布 2008 年會計年度的實際出貨量,但新力已經下修去年度出貨預估,由原先預期的 2400 萬台下修為 2150 萬台,比 2007 年會計年度的實際出貨量 2350 萬台下滑 8.5% 。

以去年第四季單季來看, NAND Flash 的主要應用產品中, Apple 在眾多消費性電子廠商中脫穎而出,尤其 iPod 表現一枝獨秀,僅管金融風暴衝擊美國民眾消費信心,單季仍有 2272 萬台的出貨水準,不但比第三季出貨量成長一倍,也較 2007 年同期成長 2.7% 。

MP3/PMP 的中低階商品近兩年遭受音樂手機搶奪市場, MP3/PMP 市場今年出貨量比去年減少約 9.9% ,出貨僅 1.49 億台,至於隨身碟市場方面,估計 PC 整體市場需求較去年衰退超過 5% ,隨身碟今年的出貨預估量約在 1.8 億支左右,僅較去年微幅成長 4% 至 5% 。

 

NAND Flash

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