2011-11-01
平均價格下跌14% 位元出貨上升28%
Q3整體NAND Flash營收增加9.6%
文: Jack Choi / 新聞中心
文章索引: IT要聞 記憶體 DRAMeXchange

市場調查機構 DRAMeXchange 針對 NAND Flash 品牌廠商第三季營收表現進行了分析報告,指出受歐美經濟不穩定影響,廠商延遲了在傳統第三季備貨的動作,令到第三季整體品牌 NAND Flash 供應商的平均售價較上一季度下跌近 14% ,尤幸受惠平板電腦及智慧型手機需求帶動,令 NAND Flash 位元出貨量成長,整體 NAND Flash 品牌供應商營收增加 9.6% 。

據 DRAMeXchange 指出,在歐洲債券風波及美國財經議題爭議的影響下,廠商對傳統第三季備貨需求延遲至 9 月才展開,加上記憶卡及 UFD 庫存過剩,使到 NAND Flash 平均售價下跌 14% ,直至 9 月份因部份系統客戶準備為第四季新產品上市,才令平均售價回穩。

雖然第三季整體 NAND Flash 平均售價下跌,但尤幸平板電腦及智慧型手機客戶的 OEM 訂單穩定,整體 NAND Flash 品牌供應商的位元出貨量得以成長約 28% ,讓整體 NAND Flash 品牌供應商第三季營收較上季增加約 9.6% ,總營收超過 53.4 億美元。

 

第三季 NAND Flash 品牌廠商季營收首五位依次為 Samsung 、 Toshiba 、 Hynix 、 Micron 和 Intel ,單是 Samsung 和 Toshiba 已合共搶得市場近 7 成市佔。其中, Samsung 營收為 20 億美元, NAND Flash 市場佔有率約 37.5% ; Toshiba 營收為 16.9 億美元,市場佔有率為 31.6% ; Hynix 營收為 6.3 億美元,市場佔有率為 11.8% ; Micron 營收為 6 億美元,市佔率為 11.3% ; Intel 營收為 4.1 億美元,市佔率為 7.8% 。

 

NAND Flash

 

針對以上各品牌的 NAND Flash 營運, DRAMeXchange 作出了以下分析﹕

 

Samsung
雖然記憶卡及 UFD 通路市場需求仍然疲弱,但 Samsung 在平板電腦及智慧型手機發展積極,加上受惠到其他智慧型手機及平板電腦等系統產品客戶 OEM 訂單,讓 Samsung 在 NAND Flash 表現壓力較低,雖然平均售價 15% ,但第三季元出貨量上升約 20% ,季度營收小幅增加約 20 億美元。

預期第四季 Samsung 來自部份智慧型手機及平板電腦系統客戶的 OEM 訂單依然穩健,使其位元出貨量可較第三季度望上升 10% ,同時在持續提高 27nm 及 21nm 製程產品的產出比重下,加上開發新的 eMMC 及 SSD 等提升系統產品客戶銷售比重,因此預期 Samsung 第四季表現仍然樂觀。

 

Toshiba
同樣受惠智慧型手機及平板電腦系統客戶的 OEM 訂單,而且也受惠記憶卡策略夥伴的穩定訂單支持,令 Toshiba 在第三季的位元出貨量大幅成長,雖然受到價格下跌及日圓升值的影響,但第三季營收仍然較上一季度增加 24.7% 。

預期第四季度 Toshiba 將會持續提升 24nm 及 19nm 新製程技術的產出比重,令到生產成本進一步下降,同時也將會開發嵌入式產品及 SSD 來持續提高系統產品客戶的銷售比重,在新興智能移動裝置的成長需求帶動下,未來形勢也可保持。

Hynix
受到歐債及全球經濟不穩定因素影響, Hynix NAND Flash 的終端需求備受壓力,因此 Hynix 在第三季度主要以提高行動裝置系統產品客戶的銷售比重來加強競爭力,其位元出貨量增加 16% ,但平均價格下跌 14% ,最終第三季營收持平。

展望第四季度表示,由於預期市場上將陸續有新產品推出, Hynix 可望受惠於智慧型手機及平板電腦等系統客戶的穩定 OEM 訂單,預期位元出貨量將較第三季成長約 15% ,同時 Hynix 將會持續提高 26nm 新製程技術的產出比重,也會開發 Ultrabook 用嵌入式產品及 SSD 新產品以提高系統產品客戶的銷售比重。

 

Micron
SSD 產品為影響其營收表現的主力因素, Micron 在第三季度因 SSD 的產品銷售比例提高,加上系統產品客戶 OEM 訂單加持,令到其位元出貨量大幅增加約 47% ,儘管 26% 的平均價格下跌幅度較其他廠商為高,但也能交出 9.2% 營收增加的表現。

預期 Micron 於第四季度的製程技術將由 25nm 持續轉進到新的 20nm ,其季度位元產出量可望成長 5% 以上。同時,隨著年終旺季庫存需求加強,預期 Micron 在第四季度的平翹價格可保持穩定,而且也將進一步提升智慧型手機、平板電腦及 Ultrabook 嵌入式產品及 SSD 的銷售比重。

 

Intel

在第三季 SSD 的銷售比重明顯提高下, Intel NAND Flash 的平均價格呈現小幅上升,而季位元出貨量則約持平,因此營收成長約 10.7% 。預期第四度 Intel 將會與其他廠商一樣提升 SSD 產品客戶的銷售比重,同時也會開始生產 20nm 新製程技術的產品來減低生產成本。

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