2013-08-07
NAND Flash總營收按季升11.2%
較去年同期大幅提升30%以上
文: Jack Choi / 新聞中心
文章索引: IT要聞 記憶體

全球市場研究機構 TrendForce 針對第二季 NAND Flash 市況發表最新調查報告,受惠 NAND Flash 第二季顆粒合約價格持續上升,加上 eMMC 與 SSD 等系統產品出貨穩健,第二季 NAND Flash 品牌供應商整體營收較首季增加 11.2% ,同時也較去年同期大幅提升 30% 以上,隨著 NAND Flash 產業秩序逐漸穩定,據 TrendForce 估計, NAND Flash 產業長期發展樂觀。

 

據報告指出,第二季 NAND Flash 品牌供應商營收達 57.75 億美元, 較第一季上升 11.5% ,其中以 Samsung 錄得 21.84 億美元,並以 37.8% 市場佔有率繼續排行首位;第二位廠商為 Toshiba ,營收約為 16.59 億美元,市場佔有率約 28.7% ; SK Hynix 以 8.4 億美元營收及 14.6% 市佔率再次重回第三位; Micron 則錄得 6.78 億美元及 11.74% 市場佔有率,排名再度下降至第四位;而第五位繼續為 Intel ,營收為 4.13 億萬美元,市佔率為 7.2% 。

 

Samsung 穩健成長   依舊穩站首位

 

據了解,目前 Samsung 受惠智慧型手機與平板電腦出貨成長動能,使其 NAND Flash 業務依舊維持穩,加上固態硬碟持續成長,以及記憶卡與隨身碟平均容量持續提升下, Samsung 正持續擴張 SSD 、 eMMC 與 eMCP 的市場佔有率,同時也積極推廣 TLC-Basis 固態硬碟。另一方面,為減製造成本, Samsung 也積極地加快 21nm 至 19nm 的製程轉進,務求進一步鞏固其成本優勢。

 

在第二季度表現中, Samsung 第二季位元出貨量較第一季增加 5-10% ,而平均銷售單價只下跌不多於 5% ,因此 Samsung 第二季 NAND Flash 營收錄得 21.8 億美元,大幅成長 12.9% ,表現持續穩健。預期 Samsung 第三季 NAND Flash 位元出貨成長率將可持續成長約 10% ,而在進一步加強固態硬碟佈局和加速提升 19nm 在系統產品的應用比重下, Samsung 在未來的營收可望繼續成長。

 

Toshiba 營收目標年增率調升為 12%

 

Toshiba 受惠於 NAND Flash 價格上升,同時日圓持續貶值與 eMMC 與 SSD 市佔率持續提升,有助第二季 NAND Flash 業務錄得 16.59 億美元營收,營收較第一季增加 10.6% 。據了解, Toshiba 正把今年記憶體營收目標年增率調升為 12% ,隨著第二季中後逐步將產能利用率調升回滿產水準, TrendForce 預期 Toshiba 第三季產出量將可較第二季增加約 9-10% ,加上 Toshiba 也將加快次世代 19nm 顆粒應用在系統產品的腳步,未來表現也甚為樂觀。

 

SK Hynix 以 14.6% 市佔率重回第三

 

第三位的 SK Hynix 第二季 NAND Flash 營收為 8.4 億美元,季增幅度高達 31.3% ,是眾多一線 NAND Flash 業者當中成長幅度最高的廠商,同時市佔率也以 14.6% 再次超越 Micron 重奪第三位。據了解,其最主要原因來自 eMMC 與 eMCP 出貨暢旺,加上中國智慧型手機的高度成長對於提升 SK Hynix 的 NAND Flash 營運有莫大幫助,使其第二季 NAND Flash 位元出貨量成長高達 29% ,同時平均銷售單價也微幅增加 5% ,預期 SK Hynix 第三季 NAND Flash 位元出貨量將可達到季增 20% 的水平。

 

Micron 第二季營收倒退 4.5%

 

相反, Micron 在本季的 NAND Flash 營收錄得倒退 4.5% ,營收為 6.78 億美元,雖然按照供貨協議銷售給 Intel 的金額從上一季的 1.6 億美元增加至 2.58 億美元,同時本季平均銷售單價也隨著整體 NAND Flash 產業價格走穩而較上季增加 8% ,但在利基型應用的產品比重增加以及 20nm 製程轉進進度較為落後的影響下, Micron 平均成本較上季微幅增加 1% 。

 

展望未來, Micron 除了 NSG 部門中 SSD 營收比重已提升至將近 25% 的水準外, ESG 部門中嵌入式的利基型 NAND Flash 的成長和 WSG 部門中頗具成長淺力的 eMMC 也開始產生綜合效應,預期 Micron 在 NAND Flash 產品線的佈局正日益完整,有助未來發展。

 

Intel 受惠企業級固態硬碟成長  

 

Intel 方面,受惠企業級固態硬碟市場隨雲端運算興起而擁有強勁成長力,來自於企業級固態硬碟的強勁需求讓 Intel 訂單暢旺,但受限於產能限制與 20nm 產品製程轉進進度較為落後,第二季 NAND Flash 營收僅小幅增加 1.2% ,位元出貨量也僅小幅成長 5% 。據 TrendForce 認為,第三季 Intel 在 20nm 產出比重可望持續攀升,同時在產品效能上也有突破,加上客戶認證 20nm SSD 的比例增加,預期 Intel 第三季在企業級固態硬碟的出貨動能可望比第二季更優異。

 

整體而言,第二季整體 NAND Flash 品牌廠商在價格上升,以及來自於系統產品出貨暢旺下,營收較第一季增加 11.2% ,值得關注的是今年第二季營收較去年第二季年增幅度高達 30% 以上,顯示 NAND Flash 產業秩序逐漸進入相對穩定的市況,價格波動也較低,加上系統產品應用如 SSD 、 eMCP 與 eMMC 等仍可維持數年光景,整體營收將會明顯增加, NAND Flash 產業長期發展樂觀。

 

Toshiba

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