2013-08-08
DRAM產業寡佔市場格局確立
未來DRAM價格應難以再見回落
文: Jack Choi / 新聞中心
文章索引: IT要聞 記憶體 其它

隨著 Micron 正式購併 Elpida , DRAM 產業寡佔市場格局亦已確立,在各大 DRAM 供應商早前已按規劃減少標準型記憶體影響下,主流模組 4GB 均價在第二季上揚,其中 4Gb 顆粒價格更是達近年新高,也讓 DRAM 廠總營收在第二季中錄得新高,並創下近三年來單季最高漲幅。據市場分析預期,隨著 DRAM 產業供應端仍持續進行結構調整,第三季全球營收預估仍將維持小幅成長,似乎用家最想看到 DRAM 價格回落的日子仍遙遙無期。

 

據全球市場研究機構 TrendForce 旗下記憶體儲存事業處 DRAMeXchange 表示,在過去數月來觀察所見,第二季主流模組 4GB 均價累積上揚 16% ,由 23.5 美金漲至 27.25 美金,同時 DRAM 廠總營收再創新高,達 85.3 億美元,季成長 24% ,創下近三年來單季最高漲幅。

 

在各 DRAM 廠商之中,目前仍以 Samsung 和 SK Hynix 兩大韓系廠商合共佔下整體市場的 62.7 佔有率繼續領導市場,但較上一季度出現小幅衰退,排名第一的 Samsung 季度營收成長僅 7.7% ,相反第二的 SK Hynix 卻錄得高達 40.7% 的大幅增長。

 

主要是由於 Samsung 為滿足自身的手機記憶體需求,上半年積極轉進行動式記憶體,導致第二季的標準型記憶體產出比率僅剩不到 20% ,導致即使標準型記憶體價格大漲,但獲益有限。同時,由於 Samsung 內部比重已有 40% 以上為行動式記憶體,而第二季主流規格合約價較上季下跌約 5-8% ,因此影響了 Samsung 在 DRAM 市場上的整體營收表現。

 

相反, SK Hynix 受惠於第二季標準型記憶體產出比重達 40% ,在標準型記憶體價格大幅上漲下,營收成長達 40.7% ,表現亮麗,更是冠絕眾多 DRAM 廠商。不過,根據 TrendForce 調查指出,由於下半年 PC 出貨狀況不明朗,加上 Samsung 手機事業部開始轉向購買 SK Hynix 的行動式記憶體,為配合市場需要, SK Hynix 正積極調整其產品比例,預期下半年標準型記憶體比重將減少至剩 30% 。

 

第三、四位分別為日商 Elpida 和美商 Micron ,營收市佔分別為 15.2% 與 12.9% ,而在 Micron 於 8 月 1 日正式購併 Elpida 後,兩者將會合供佔下 28% 市場佔有率,成為 DRAM 供應體系中的第三大勢力。其中,在第二季度中, Elpida 營收季成長高達 37% ,主要是由於受惠於記憶體價格回復以及其子公司瑞晶半導體的位元貢獻小幅增加,而在整併之後,行動式記憶體營收將會佔 20% 以上,對該市場的影響力將大幅增加。

 

餘下的市佔主要由台系廠部西瓜分,南科受惠於利基型與標準型記憶體價格上漲,營收較第二季大幅成長近 58.8% ,雖然南科仍有標準型記憶體的投片,但型態上已轉為代工業務,下半年投片將逐步減少並轉進 30nm 製程的行動式記憶體增加獲利率;力晶在轉型為代工業務後,已成為力晶主要獲利來源, P3 廠則在設備售與 Kingston 後,目前該廠全數生產標準型記憶體,與之前代工模式不同的是材料方面全數由 Kingston 提供,力晶僅代為生產,故營收大幅降低,較上計衰退 43% ;華邦隨著利基型記憶體價格上漲,營收成長約 14.7% ,而隨著消費性電子產品旺季來臨,加上低容量行動式記憶體產能開出,後續營收將穩定成長。

 

據 TrendForce 認為,隨著 DRAM 產業走入寡佔型態,供應和需求問題已經不是標準型記憶體價格漲跌的唯一依據, DRAM 廠在某一產品可以寡佔甚至獨佔後,即便能控制價格市場,因此預期過往價格的大起大落的情況將再不復見,伴隨而來的是穩定的市場價格與獲利勢態,短期內 DRAM 價格應難以再見回落。

 

Xtreem

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