2019-08-15
【NAND Flash 供應商存貨仍高!!】
2019 Q2 價格下滑高達 25%
文: Cherry Kwok / 新聞中心

DRAMeXchange 最新公佈了 2019 年第二季季度全球 NAND Flash 市場報告,當季營收為 108 億美元,環比 Q1 季度持平,主要是當季中 NAND Flash 價格依然下滑了 15% 到 25%。

 

DRAMeXchange 的調查,綜觀 2019 年第二季 NAND Flash 產業營收表現,以需求面來看,智慧型手機、筆記型電腦以及伺服器需求皆自第一季的傳統淡季有所復甦,整體產業位元消耗量成長約 15%,但由於供應商仍握有相當高的庫存,致使第二季合約價跌幅仍相當顯著,整體產業營收仍維持在約 108 億美元的水準,較第一季基本持平。

 

展望今年第三季,雖然預期旺季需求有助於出貨表現,但受地緣經濟衝突影響,恐導致需求表現較往年疲弱,但 NAND Flash 供給面受到 Toshiba 六月跳電事件衝擊影響甚鉅,使得第三季合約價跌幅明顯收斂,而 Wafer 市場則呈漲勢,預估整體營收較第二季增長的可能性較高。

 

NAND

 

以第二季全球 NAND Flash 品牌廠商營收觀察,Samsung 由於伺服器需求回溫以及不同應用端採用高容量產品呈明顯成長,加上行動裝置客戶轉單效應,Samsung 第二季位元銷售成長約 30%。

 

隨著需求表現轉趨正面,平均銷售單價跌幅收斂至 15% 的水準,第二季營收達 37.66 億美元,較第一季成長 16.6%。SK-Hynix 的營運表現依然與行動裝置市場銷售狀況高度連動,受惠於價格彈性引領平均搭載容量迅速成長,以及部分中國客戶轉單,第二季位元出貨成長達到 40%,但由於平均售價仍有 25% 的顯著跌幅,SK-Hynix NAND Flash 營收為 11.06 億美元,季成長 8.1%。

 

第二季在行動裝置市場備貨較積極下,Toshiba 的出貨表現有所復甦,其位元出貨成長率為 0%-5%,但受到第二季合約價進一步走跌的影響,平均銷售單價跌幅近 15%,營收較上季衰退 10.6%,為 19.48 億美元。

 

由於 WD 決定在上半年進行減產,其第二季位元出貨量的預期成長率本就較其他供應商低,加上 5 月中受美國禁制對華為銷售,儘管之後確認可恢復銷售,但中止出貨期間已達一個月,同時華為已將訂單配給予其他供應商,導致位元出貨量季衰退 1%,但產出減少也有效地抑制平均銷售價格衰退幅度僅有 6%,整體營收為 15.06 億美元,較上季衰退 6.5%。

 

Micron 方面,受到第二季價格進一步下跌以及華為事件的衝擊,Micron 位元出貨衰退約 5%,平均銷售單價跌幅則約落在季跌幅15%,其 NAND Flash 營收來到14.61億美元,較第一季下跌17.7%。

 

至於 Intel 第一季因財務表現不佳影響,暫停後續在大連廠的擴產規劃,目前在出貨比重上仍以 64 層產品為主力,除逐步推進客戶使用 96 層產品外,亦積極導向採用高容量產品,SSD 產品位元銷售有效地反映價格彈性,第二季位元銷售成長超過 20%,而平均銷售單價則有近 15% 的跌幅,營收來到 9.4 億美元,較第一季成長 2.7%。

 

3D NAND

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