2009-01-05
終端應用產品需求疲弱
09年NAND Flash成長率下修8成
文: John Lam / 新聞中心

受各項 NAND Flash 相關應用產品需求持續下滑影響,市調機構 DRAMeXchange 再度下修 2009 年 NAND Flash 位元成長幅度,由 2008 年 9 月預估為 108.2% , 10 月份則微調至 95.3% , 11 月持續下修至 93% , 12 月份隨著上游廠商持續減產,整體位元成長預估下降至 81% 。回顧過去幾年 NAND Flash 位元成長的幅度, 2006 年為 175% , 2007 年達到 151% , 2008 年平均位元成長值為 121% ,對於 2009 年的預估與過去數年相較明顯偏低,也反映出整體市場對消費性電子產品的需求明顯下降。

 

從 NAND Flash 各項主要應用端的需求來看,主要應用產品出貨量皆呈現下修的態勢,以手機來說, 2009 年預估出貨量約為 11.6 億支,出貨量較 2008 年下滑 5.4% ,手機業頭龍 Nokia 正式對外發布的預測, 2008 年手機整體成長下修 5% ,此外,韓國 Samsung 及 LG 下修了 2008 年手機的出貨量,分別調降了 8% 與 12% 。

 

數位相機部份, 2009 年預估出貨量約可達到 1 億 4 千 4 百萬台,相較於過去幾年的高度成長,年成長率明顯下修。 2007 年的年成長率為 21.3% , 2008 年則微幅下修至 18.6% 。對於 2009 年出貨量的預測, Canon 預估由 2 千 5 百萬台下修至 2 千 3 百 50 萬, SONY 也由 2 千 6 百萬台下修為 2 千 4 百萬台。

 

2009 年隨身碟出貨量預估為 1 億 9 千 3 百萬台,較 2008 年成長 9% ,相較於 2007 年 33% 的年成長率與 2008 年 26% 的年成長率, 2009 年成長率將趨緩,由於 2009 年桌上型與筆記型電腦的出貨量持續下修,除了少數強調高容量與高速的產品仍保有一定成長外,有極大的成長動力將來自於贈品市場的需求。

 

2009 年 MP3/PMP 市場的預估,由於需求趨緩, 2009 年出貨量預估為 1 億 2 千萬台,相較於 2007 年高達 14% 的成長率, 2008 年年成長率為 -2.4% , 2009 年則為 -9.8% ,由於現階段手機多可支援音樂播放功能,因而造成 MP3/PMP 需求逐季下滑; SSD 部分,短期內仍將以工業市場應用為主,原本寄予厚望的低價電腦市場,由於價格與可靠度等考量因素,短期內仍將以硬碟為主估, SSD 佔低價電腦的比重將小於 10% 。

回顧上月下旬 NAND Flash 合約價大約上漲 0-20% ,主要原因為近期主要 NAND Flash 供應商都表達將會減少晶圓的產出量, DRAMeXchange 預估 09 年第一季晶圓產量將會比去季減少約 10% 左右,同時供應商也將會調整 NAND Flash 的產品組合,他們計劃調低獲利性比較差的產品的生產比重 , 雖然目前整體 NAND Flash 市場採購需求仍然疲弱,但由於一些下游廠商的庫存水位目前已經降到一個月以下,因此客戶在預期供應商供貨量將會減少的情況下,也開始適度的回補一些庫存。

 

因此部份 NAND Flash 顆粒出現了跌深反彈的狀況,雖然目前市場對年終假期及中國農曆新年假期的銷售預期仍然保守,但在上游廠商減產效應的激勵及下游客戶庫存水位已趨於健康的狀況下,預期 NAND Flash 合約價格將可望呈現止跌回穩的狀況。

 

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