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2018 年 DRAM 產業供給年成長預估僅 19.6% 延續供給吃緊走勢
文章索引: DRAMeXchange
隨著時序已近 2017 年第四季,三大 DRAM 廠已陸續在下半年召開針對明年產能規劃的年度戰略會議,根據 DRAMeXchange 的調查, 2018 年各 DRAM 廠的資本支出計畫皆傾向保守,意味著產能擴張甚至技術轉進都將趨緩,除了欲將價格維持在今年下半年的水準,持續且穩定的獲利也將是明年首要目標,預估 2018 年 DRAM 產業的供給年成長率為 19.6% ,維持在近年來的低點,加上 2018 年整體 DRAM 需求端年成長預計將達 20.6% ,供給吃緊的態勢將延續。

DRAMeXchange 研究協理吳雅婷指出,從需求端來看,智慧型手機記憶體容量的升級,以及伺服器 / 資料中心的強勁需求,皆拉升了 2018 年需求的成長;就供給面來看,在 DRAM 產業產能吃緊下,興建新工廠滿足市場需求已經是必要的決策,然而,興建一座 12 吋廠動輒需要一年的時間,加上機台移入與試產,產能開出時間將會落在 2019 年。從目前三大 DRAM 廠的產能規劃來看,預計 2018 年各家新增投片量僅約 5-7% ,這些新增產能皆來自現有工廠產能的重新規劃與製程轉進。

分析個別 DRAM 廠產能, Samsung 產能增加的空間已相當有限,其每月平均投片量約 390K ,目前僅有 Line17 以及部份 Line15 空間可以增加產能。在新廠計畫方面, Samsung 屬意於平澤興建第二座 12 吋廠,此工廠將會以 DRAM 為主力產品。
2016 全球記憶體模組廠排名 Kingston 蟬聯穩坐龍頭寶座
文章索引: DRAMeXchange
記憶儲存研究中心 DRAMeXchange 公佈 2016 年全球記憶體模組廠排名調查顯示, Kingston 繼續蟬聯穩坐全球記憶體模組廠的龍頭寶座,另外,由於 2016 年標準型記憶體價格持續下滑與 DIY 市場規模逐步收斂, 2016 年全球模組市場總銷售額約 69 億美元,較 2015 年衰退約 12% 。

2016 年由於上半年 DRAM 原廠產出供過於求, 4GB 記憶體模組均價最低來到 12.5 美元,所幸第二季後全球智慧型手機市場對於行動式記憶體需求大增,才扭轉標準型記憶體產出過多的窘況,使得後續價格一路攀升。

然而, 2016 年的標準型記憶體合約均價依然較 2015 年衰退 34% ,現貨價格跌幅又較合約價格更為劇烈,模組廠自然首當其衝,多數模組廠的營收表現呈現衰退走勢,能夠收斂跌勢已經實屬不易,能夠逆勢成長的廠商則多為尋找到市場新藍海的贏家。
NAND 市場供貨吃緊供不應求 預計第三季價格將拎續上揚
文章索引: DRAMeXchange
DRAMeXchange 日前公佈今年今年第二季整體 NAND Flash 營收報告,指出 NAND Flash 市況持續受到供貨吃緊的影響,即便處於傳統 NAND Flash 的淡季,各產品線合約價平均仍有 3-10% 的季增水準。由於第三季智慧型手機與平板電腦內的 eMMC/UFS 以及 SSD 合約價仍持續小漲, 2017 年將是 NAND Flash 廠商營收表現成果豐碩的一年。

DRAMeXchange 指出,由於 NAND 在平面製程 (2D/ Planar NAND) 面臨微縮限制, NAND Flash 原廠紛紛轉進垂直堆疊製程 (3D/ Vertical- NAND) ,但在轉換期間所帶來的產能損失,已持續造成整體供需失衡,進而使合約價持續上揚,預計今年整年仍將處於供不應求的狀態,預期要到 2018 年隨著各原廠在 64/72 層 3D-NAND 製程成熟後,才能紓解目前缺貨局面。

從各大 NAND Flash 原廠第二季度營運表現來看, Samsung 受惠於整體供需狀況吃緊、高容量企業級固態硬碟的亮麗表現及整體產品配置的成功布局,第二季營收較今年第一季成長 11.6% ,達 47 億美元。
東芝宣布優先出售記憶體給日美聯盟 長期產能與技術將可望挑戰三星
文章索引: DRAMeXchange
記憶體儲存研究 DRAMeXchange 指出,東芝今日宣布選擇日本投資人與美國私募股權公司貝恩資本聯盟的團隊為優先競購者,目標將在 6 月 28 日的股東會議和上述團隊達成最終協議,並於 2018 年 3 月之前完成收購交易,短期來看,最受影響為 NAND Flash 市場,預期第四季有機會轉趨供需平衡;長期而言,收購方對 NAND Flash 具大量需求,將有助東芝在產能與技術上超越三星。

DRAMeXchange 資深研究協理陳玠瑋指出,從 NAND Flash 市場來看,東芝 / 威騰陣營的 NAND Flash 產能比重佔全球約 34.7% 水準,與居首位三星的 36.6% 不相上下,兩大陣營產能占比加總已達七成。單看東芝的話,其營收在今年第一季來到 19.68 億美元,市佔率高達 16.5% ,排名僅次於三星和威騰,位居第三。

此外,東芝 / 威騰陣營總產能規模雖然與三星旗鼓相當,但 3D 產能規模卻遠不及三星,東芝 / 威騰陣營今年第二季的 3D 月產能只佔總產能 10-15% 水準,反觀其主要競爭對手三星,其 3D 月產能佔比已超過 40% ;美光 / 英特爾陣營的 3D 產能也在去年下半年的努力下攀升到約 40% 大關。雖然東芝 / 威騰陣營在今年年初對於自家的 3D 產能規畫十分積極,但卻受到東芝母公司財務問題的影響出現變數。
全球 DRAM 營收季增 13.4% 今年首季 PC DRAM 合約價格上漲約三成
文章索引: DRAMeXchange
DRAMeXchange 日前公佈今年首季 PC DRAM 記憶體儲存研究,表示 2017 年第一季度的 DRAM 產業營收表現再度創下新高,從價格方面來看,由於去年第四季嚴重供不應求,多數 PC-OEM 廠商選擇提早在去年 12 月洽談第一季的合約價以確保供貨穩定,使得第一季合約價再度上漲超過三成,亦帶動其他記憶體類別同步上揚,如伺服器用記憶體在第一季的價格上揚也相當可觀,行動式記憶體價格也有近一成的漲幅。

DRAMeXchange 指出,第一季 DRAM 總體營收較上季大幅成長約 13.4% 。從市場面來觀察,原廠產能增加的效應最快在 2017 年下半年浮現,但僅是滿足下半年智慧型手機與 PC 出貨的記憶體需求。放眼第二季,行動式記憶體的需求增長動能雖然稍做停歇,但伺服器記憶體的需求依然強勁,仍讓標準型記憶體與伺服器用記憶體價格在第二季上揚超過 10% 。

從營收角度來觀察, Samsung 依然穩坐 DRAM 產業的龍頭,由於去年第四季營收基期已高,加上第一季的位元成長相對有限,使得營收成長僅 6.8% ,但營收金額已經來到 63 億美元,遠超過 SK Hynix 的 40 億美元。而 SK Hynix 表現亦不俗,第一季營收成長 21.5% ,兩大韓廠的市占率分別為 44.8% 以及 28.7% ,合計二家韓國廠商已經囊括 73.5% 的市占率, Micron 位居第三,營收季增 22.3% ,市占率為 21% 。
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