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新機上市需求回溫、減產策略加持 NAND Flash季度營收成長14.6%
文章索引: DRAMeXchange
DRAM 記憶體在供應減少下,價格顯著回升,另一方面, NAND Flash 在智慧型手機及平板電腦新機型上市備貨需求回溫,加上廠商同樣採用減產策略下,整體 NAND Flash 品牌供應商位元出貨量較上季成長約 15% ,而平均價格則維持平穩走勢,營收較上一季成長 14.6% ,雖然全年營收仍然較去年下跌約 6.6% ,但已較第四季原預期理想。

目前, 2012 年全年 NAND Flash 品牌廠商季營收排以韓系大廠 Samsung 佔據領導地位,營收為 72 億 8 千 6 百萬美元,市占率為 38.2% , 2012 年第四季營收為 20 億 5 千 4 百萬美元,市占率為 38.7% 。雖然受到韓圜升值的影響,但嵌入式產品及 SSD 受惠於系統產品客戶的 OEM 需求回溫及 NAND Flash 市況轉為供需均衡的助力下,第四季位元出貨量增加約 20% 以上,即使平均價格下跌 10% ,但營收仍較上季增加約 12.8% 。預期 2013 年第一季多數系統終端產品的需求將會受到傳統淡季效應的影響,第一季位元產出成長率將為 10% 以下。

Toshiba 全年營收為 53 億 2 千 2 百萬美元,市佔 27.9% 排名第二, 2012 年第四季營收為 14 億 6 千 6 百萬美元,市佔 27.6% 。 NAND Flash 第四季價格平穩, Toshiba 可記一功,雖然在第三季減產約 30% 產能,但第四季受惠於系統產品客戶的 OEM 訂單增加,使得產能利用率得以調升,再加上日圓貶值以及 19nm 製程產出比重持續提高,使得第四季平均價格較微幅上漲。
1月上旬DRAM合約價升勢持續 4GB模組可望邁向20美元關口
文章索引: DRAMeXchange
受惠於兩大韓廠 PC DRAM 的產出逐漸減少,據市場調查機構 DRAMeXchange 針對 DRAM 發表的價格走勢報告指出, DRAM 價格在 1 月上旬上漲走勢持續強勁,其中 4GB 模組漲幅逾 7% , 2GB 模組最高價漲幅也突破 10% ,預期位期內漲勢仍然持續, 4GB 模組可望持續向 20 美元關卡邁進。

據報告指出,在剛過去的 1 月上旬中,主流 4GB 記憶體模組最高價達到 17.5 美元,漲幅達 7% ,而 2GB 模組最高價漲幅突破 10% 至 10.25 美元價位,預期短期內續漲動能仍強,下旬價格將可望挑戰 18 美元,甚至可望邁向 20 美元。同時,現貨市場方面, 2Gb 顆粒均價上漲 13% 到達約 1.19 美元,顯示現貨市場和合約市場走勢均表現強勁。

由於預期 2013 年首季 Notebook 出貨量將出現下跌走勢,跌幅約 13% ,加上 Intel 的最新款處理器 Haswell 也將於第二季才推出,短期內需求清淡,因此預估是次價格持續回升,最大原因是早前 PC DRAM 產出逐漸減少,以解決早前供過於求令價格下跌情況。
DRAM三強鼎立、大者恆大趨勢確立 預期2013年價格將可望回復健康
文章索引: DRAMeXchange
進入 2013 年,市場調查機構 DRAMeXchange 早前發表 2012 年 12 旬合約價走勢報導告,並同時發表針對 2013 年 DRAM 產業發展的大趨勢分析,指出 2013 年 DRAM 廠商三強鼎立大者恆大市場趨勢確立,行動式記憶體與伺服器用記憶體躍升市場主流,另一方面 20nm 與 30nm 製程成為 2013 年市場主流規格,而早前減產效應也為 2013 年標準型記憶體價格重拾穩定。

據早前 12 月下旬的 DRAM 價格走勢報告指出,在剛過去的半月中, DRAM 合約價格受到現貨價格拉抬,價格繼 12 月上旬上升後表現持續強勢,尤其是主流模組 4GB 的高價位價格上漲最多,達到 3.17% ,成交價約在 16.25 美元,與合約均價的 15.75 美元已有著 0.5 美元的差額,顯示 DRAM 供應廠商的議價能力有明顯差異。

預期韓系大廠 2013 年將在 PC DRAM 比重方面大幅減產,重心將會轉移落在行動式記憶體身上,令 PC OEM 能夠選擇的廠商數量縮減,同時也影響其議價能力,使未來的議價主導權將落在 DRMA 廠商方面,在目前 PC-OEM 庫存需要回補下, DRAM 價格仍將呈現上漲的趨勢,同時由於供需平衡有明顯改善,標準型記憶體近半年的跌勢可望暫時休止。
智慧型手機、平板電腦表現持續強勢 預期明年NAND Flash產值增長達15%
文章索引: DRAMeXchange
受惠智慧型手機、平板電腦穩健成長,儘管市場對明天經濟狀況仍趨保守,但據市場調查機構 DRAMeXchange 分析指出,預期明年 NAND Flash 產值增長率可達 15% ,而且在 eMMC 與 SSD 發展正面的勢態下, NAND Flash 需求位元年成長率可望有良好表現。另一方面,預期明年 NAND Flash 在市場供需趨於平衡下,平均銷售價格雖然仍會下跌,但跌幅將會較今年大幅收窄。

據 DRAMeXchange 指出,現時過智慧型手機、平板電腦表現強勁,預期明年仍可穩健成長,加上 Ultrabook 滲透率也將逐漸提升, eMMC 與 SSD 需求不斷,整體 NAND Flash 需求位元年成長率也可達 47.6% 。

另一方面,雖然今年上半年 NAND Flash 需求因景氣因素造成市況明顯供過於求,導至價格大幅下滑,但自 Toshiba 早前開始採取自身產能減產 30% 的政策下,供過於求情況得到改善, 2013 年 NAND Flash 供給端在 12 吋投片產能較 2012 年增加 4% ,加上資本支出預計較今年減少 22% 的情況下,預計 2013 年 NAND Flash 平均銷售價格跌幅可望收窄至 22% ,比較今年 39.7% 跌幅大幅收斂。
NAND Flash廠持續減少供貨 12月上旬NAND Flash合約價持平
文章索引: DRAMeXchange
隨著進入 12 月下旬,市場調查機構 DRAMeXchange 針對剛過去的 12 月上旬發表 NAND Flash 合約價格走勢報告,指出雖然系統產品年底銷售旺季備貨高峰期已過,但在 NAND Flash 廠商持續對零售市場減少供貨的下, 12 月上旬 NAND Flash 合約價持平,僅小幅下跌 1 至 2% ,但預期 NAND Flash 合約價將呈現緩跌走勢。

據報告指出, 12 月上旬 NAND Flash 合約價受 NAND Flash 原廠持續減少零售市場的供貨下,即使面對銷售旺季備貨高峰期已過,但價格仍未有大幅下跌,僅出現小幅 1 至 2% 的跌幅,而早前 SK Hynix 廠房曾出現的產線短暫跳電情況則未有嚴重影響 NAND Flash 顆粒供應。

同時,在市場需求方面,智慧型手機與平板電腦廠商早前已為聖誕假期作好鋪貨準備,加上年底財報與庫存盤點因素,買方在 12 月中下旬採購需求已減緩,但一方面, NAND Flash 原廠持續降低對於零售市場的供貨,以拉高系統產品出貨比重,因此在兩者對沖下, NAND Flash 於 12 月上旬價格相對持穩。
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