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【為緩減價格跌勢茅招盡出】 三大 DRAM 廠齊齊減產維持獲利空間
文章索引: DRAMeXchange
在踏入 2018 年第二季 NAND Flash 價格開始由升轉跌,同時亦拖累 DRAM 模組,以往屬於產業旺季的下半年 DRAM 模組的價格大幅下修,加上出現庫存過剩及市場需求萎縮的狀況,在供應需求不平衡的情況下,2019 年 NAND Flash、DRAM 產品跌勢難擋,三大 DRAM 廠商 Samsung、SK Hynix 及 Micron 齊齊採取減產措施,將資本支出保持在高位。

根據記憶體儲存研究 DRAMeXchange 最新調查,2018 年第四季 DRAM 合約價格較前一季大幅修正約 10% 後,2019 年由於 PC、伺服器與智慧型手機等終端產品需求疲軟,因此 DRAM 主要供應商紛紛放緩新增產能的腳步,以期減緩價格跌勢。

DRAMeXchange 指出,與實際位元生產量最相關的指標為各供應商的資本支出計畫,而 2019 年 DRAM 產業用於生產的資本支出總金額約為 180 億美元,年減約 10%,為近年來最保守的投資水位。
【PC DRAM 連升三年要跌了嗎?!】 8 月份合約價持平、預估今年 Q4 將開始降價
文章索引: DRAMeXchange
PC DRAM 記憶體自 2016 年就「有升無跌」,最主要的原因是 DRAM 嚴重缺貨,即使各大晶片廠商包括 Samsung、Micron、SK Hynix 等都曾表明推出擴產計劃,但過去 3 年的晶片漲價一直沒有解決過,漲價的成本最終都是轉嫁給消費者。記憶體儲存研究 DRAMeXchange 公佈了最新調查報告,第三季 PC DRAM 合約價格在七月份已經大致抵定,呈現微幅上漲,而大部分的成交皆為季度合約,因此八、九月份的合約價格大致持平。以主流 4GB 模組來說,均價為 34.5 美元,而 8GB 的模組均價維持在 68 美元。整體而言,第三季 PC DRAM 維持平均漲幅季增 2% 的預估,有望今年年底記憶體將開始降價。

DRAMeXchange 表示,由於主流產品現貨價格持續下探,代表與合約價的價差持續擴大,為合約價格將開始下滑的先行指標。而各家 PC DRAM 廠已經陸續開始議定第四季合約價,要守住價格持平開出的難度升高,預估第四季合約價將開始呈現下滑態勢。

觀察 DRAM 整體供需狀況,雖然下半年終端市場多呈現旺季不旺,部分智慧型手機與少數伺服器廠商更下修出貨預估,但相對於上半年出貨仍成長,也代表買方手上的 DRAM 庫存水位逐漸下降。然而,由於 DRAM 市場正逐漸由供貨吃緊轉向供過於求,在需求前景不明,且供給持續增加的情況下,買方庫存回補的意願偏低,如價格轉折向下的趨勢確立,後續能夠以較低價格取得貨源,就不需急於現在提升庫存水位。
NAND Flash 價格繼續跌!! 2018 第二季均價下滑 15-20% 第三季再跌 10%
文章索引: DRAMeXchange
在 2017 年 DRAM 及 NAND Flash 均價齊齊暴升,但踏入 2018 年由於 NAND Flash 良率持續提升,上半年出貨量大增出現供過於求的現象,在 2018 第二季均價下滑了 15-20%,到第三季度價格還要再降 10%,然而價格下跌並非完全負面,需求持續增長讓 Samsung、Toshiba、Micron 等廠商第二季的營收仍然有增無減。

記憶體儲存研究 DRAMeXchange 最新報告指出,NAND Flash 市場在 2018 年第一季受傳統淡季影響,導致市場轉為供過於求。第二季隨著智慧型手機需求復甦、中國智慧型手機廠商提升高容量產品的備貨力道,雖位元出貨量得以支撐,然而,NAND Flash 仍是供過於求,第二季度全球總營收為162.95 億美元,環比第一季度增長了 3.5%,平均價格下滑幅度在15-20%。

展望第三季,儘管為傳統旺季,但旺季不旺的現象明顯,智慧型手機、筆記型電腦等主要消費性產品出貨量的季度成長有限,加上模組廠庫存水位高,DRAMeXchange 分析師葉茂盛指出,供過於求態勢將延續,使得各產品合約價第三季繼續下探,NAND Flash 價格平均跌幅預估將近 10%。
【大勢將去】終結連續九季上漲態勢 2018 Q4 DRAM 均價或下跌 1% - 3%
文章索引: DRAMeXchange
記憶體儲存研究 DRAMeXchange 最新調查,正值八月中旬,廠商陸續開始議定第四季價格,原先業界普遍預期價格仍將持平開出,但由於供給持續增加,需求則不見明顯回溫,因此第四季整體 DRAM 價格走弱的機會逐漸升高。

DRAMeXchange 指出,以第三季的價格來看,產品屬性類似的 PC DRAM 與伺服器記憶體季漲幅均僅 1-2%;行動式記憶體與利基型記憶體價格持平;而繪圖用記憶體已經開始跌價。由現貨市場來觀察,價格從今年年初開始一路下滑,在六月底正式低於合約價,已經預告 DRAM 整體價格即將走弱的可能性。

展望 2019 年,在各廠商持續轉進 1X/1Y 製程,以及 SK Hynix 無錫新廠可望開始投片的影響下,供給位元成長將大於需求,預估整體 DRAM 價格將持續下滑,年衰退幅度約在 15-25%。
2017 年記憶體模組市場排名出爐 Kingston 穩居龍頭、ADATA 重奪老二
文章索引: DRAMeXchange
記憶儲存研究 DRAMeXchange 最新公佈全球記憶體模組廠排名調查顯示,由於 2017 年 DRAM 的平均銷售單價較 2016 年大漲近五成,儘管現貨市場占總 DRAM 產值比例持續縮小,2017 年全球模組市場總銷售金額仍達到 117 億美元,年增高達 69%。

在先進製程轉進不易、寡占的競爭態勢,以及沒有新增產能等因素下,去年 DRAM 各產品線的價格漲幅都相當可觀,其中又以價格領先指標的標準型記憶體為最。雖然現貨市場的規模持續縮小,但由於該領域對價格波動的敏感度最高,在 DRAM 呈現供不應求的市況時,現貨市場的波動遠大於合約市場,以 2017 年來說,全年漲幅達到六成以上,大幅貢獻各模組廠的全年營收。

Kingston 穩居現貨龍頭,ADATA 受惠高水位低價庫存貢獻排名躍升第二
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